GA Smart Building, promoteur-constructeur bas carbone et champion français de la construction et de la rénovation hors-site, accueille de nouveaux investisseurs à son capital et renforce son modèle d’actionnariat salarié majoritaire.
Cette opération constitue une étape importante dans le parcours du groupe : elle permet à GA Smart Building de consolider l’actionnariat salarié largement majoritaire, de maintenir son indépendance et d’accélérer sa stratégie, unique dans le secteur, fondée sur l’industrialisation, l’innovation, l’impact environnemental et le développement durable. Elle illustre aussi la volonté de GA de contribuer activement à la transformation d’un secteur encore trop figé, en démontrant qu’une autre manière de concevoir et de construire est non seulement possible mais aussi efficace, économique et vertueuse.
Dans un secteur en pleine mutation, GA met tout en œuvre pour entraîner la filière à ses côtés vers un avenir plus durable, en s’appuyant sur un modèle constructif résolument tourné vers l’innovation et la performance environnementale.
Une croissance continue grâce à un modèle industriel intégré et une stratégie de diversification
Dans un contexte immobilier particulièrement tendu, GA Smart Building a su démontrer sa résilience. Le groupe a poursuivi sa croissance grâce à une stratégie de diversification engagée depuis 2014, qui l’a conduit à faire l’acquisition d’Ossabois, leader de la construction bois en France et à développer avec succès ses activités dans l’immobilier résidentiel, la rénovation d’actifs et les équipements publics, en complément de son activité historique dans l’immobilier d’entreprise.
Cette dynamique s’appuie sur une plateforme technologique et industrielle totalement unique en France, composée de 9 usines réparties sur le territoire. Ce dispositif hors site permet à GA de concevoir, construire et rénover des bâtiments avec une optimisation de la programmation, une qualité maîtrisée, des délais raccourcis, un impact carbone réduit et une haute performance d’usage sur laquelle le Groupe s’engage.
Des partenaires financiers mobilisés pour accompagner une ambition industrielle et durable
Le tour de table de cette nouvelle opération réunit un pool d’investisseurs financiers français de premier plan réunis autour de la vision long terme du groupe :
- Eurazeo, via le fonds Eurazeo Smart City II
- Bpifrance
- Multicroissance (Banque Populaire Occitane)
- Grand Sud-Ouest Capital (Groupe Crédit Agricole)
- CA Toulouse 31 Initiatives
- IRDI Capital Investissement
« Cette opération marque une nouvelle étape dans le développement de GA Smart Building. Je me réjouis du soutien de nouveaux investisseurs, dont celui d’Eurazeo, qui ouvre de nouvelles perspectives de croissance. Je tiens à remercier chaleureusement IXO Private Equity, représenté par Olivier Athanase, et les co-investisseurs actionnaires (BNP Paribas Développement, Bpifrance, Multicroissance, GSO Capital) pour leur confiance et leur accompagnement au cours de ces dernières années. Leur soutien nous a permis de structurer un modèle original, durable et indépendant. », déclare Sébastien Matty, Président de GA Smart Building.
« GA Smart Building s’inscrit au cœur de notre stratégie ayant pour objectif de soutenir des entreprises « tech » et industrielles, à fort potentiel de croissance, et ayant un impact positif sur notre société et notre environnement », soulignent Matthieu Bonamy, Pierre Devillard et Alice Besomi, respectivement Partners et Managing Director du fonds Smart City d’Eurazeo.
Au terme de l’opération, les actionnaires salariés détiennent 60 % du capital, les actionnaires financiers détiennent 40 %.
L’opération est également soutenue par un pool bancaire avec une dette senior coordonnée par LCL et co-arrangée avec le Crédit Agricole Toulouse 31, accompagnés par un groupement de prêteurs composé de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées, d’Arkéa banque et Banque Populaire Occitane.
Cette opération dote GA Smart Building des moyens nécessaires pour déployer pleinement sa stratégie de croissance. Elle ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire du groupe, marqué par une ambition industrielle renforcée, une capacité d’investissement accrue, et la volonté d’accélérer la transition environnementale du secteur immobilier et de la construction.
Intervenants à l’opération :
Dirigeants : Sébastien Matty, Maëlle Couvreux
Actionnaires entrants :
Eurazeo : Matthieu Bonamy, Pierre Devillard, Alice Besomi, Antoine Daviaud, Victoire de Boisanger / fonds Eurazeo Smart City II
Bpifrance Investissement : Christine Busque, Julien Dentaud, Charlotte Fadlallah
Multicroissance : Laurent Sauvade, Pierre-Louis Vidal
Grand Sud-Ouest Capital et CA Toulouse 31 Initiatives : Grégoire Torralba, Pierre-Antoine Houguenade
Irdi Capital Investissement : Nathalie Triolet, Alexandre Tissot / fonds Irdi Impulsion
Banque d’affaires : Adviso Partners – Laurent Camilli, David Zahn, Jules Vigreux
Conseil juridique Dirigeants : Opleo – Pierre-Olivier Bernard, Antoine Degorce, Alexandre Brossier, Ana Gincu, Charles Ferrien
Conseil M&A Dirigeants : Oloryn – Eric Lesieur, Guillaume Doittau
Conseil valorisation instruments : Accuracy – Christophe Leclerc
Audit financier : EY – Victor de Fromont, Jean-Baptiste Bouhier, Louis Jeanne, Matthieu Casals
Audit stratégique & ESG : Indéfi – Julien Berger, Adam Laissaoui, Zine Jouini
Audit Juridique Fiscal Social : Deloitte – Sylvain Cuvigny, Julien Dominguez, Mathias Jourdan
Conseil financier Eurazeo : Eight Advisory – Philippe Méjean, Clément Médez
Conseil juridique Eurazeo : McDermott – Fabrice Piollet, Maxime Fradet, Marie-Lou Pichoux
Conseil juridique investisseurs régionaux entrants: Fidal – Thomas Bortoli, Margot Sajous-Ducousso
Conseil juridique investisseurs régionaux sortants : RSG Avocats – Stéphane Ruff
Conseil Droit de la concurrence : Vogel & Vogel
Pool bancaire :
LCL : Frédéric Morel, Geoffroy Domercq et Edwin LY
Crédit Agricole 31 : Amandine Bachelot, Maria Deniau, Franck Armandet
Banque Populaire Occitane : Sylvain Contensou, Nicolas Robineau
Caisse d’Epargne Midi Pyrénées : Magali Buvat, Jean-Marc Wurtz, Hélène Anselme
Arkea Crédit Mutuel : Laurent Coulamie, Valérie Bouyon
Conseil juridique Pool Bancaire : Hogan Lovells – Sabine Bironneau, Maria Klass
Actionnaires sortants :
IXO Private Equity : Olivier Athanase, Marie-Laure Joubard / fonds IXO 3
BNP Paribas Développement : Emmanuel Del Agua, Sophie Hémond
Bpifrance : Christine Busque / fonds France Investissement Régions 1
Multicroissance : Laurent Sauvade
Grand Sud-Ouest Capital : Grégoire Torralba
Contact
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Directrice Communication & Marketing
